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標題: 【券商聚焦】大和维持深圳國際(00152)“買入”评级料華南物流园... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-2-10 17:04
標題: 【券商聚焦】大和维持深圳國際(00152)“買入”评级料華南物流园...
大和發研報指，斟酌到深圳國際(00152)于2月8日公布红利预警并展望其2022年整年净利润為9-11亿元人民币（同比降低69-75%）美容儀，，该行调解红利展望：現估计2022年每股红利录得调解後净吃亏，同時将2023年每股红利上调85%，因估计房地產贩賣收入從2022年延期至2023年。该即将方针價從16.5港元下调30%至11.5港元，因预期股权價值為负且在項目退出後地皮價值汽車香水,将有下滑，但被其它营業的改良部門抵消。重申“買入”评级。

因為22年下半年海内遊览需求疲软，该行估计深圳航空(SZA)的應占联营公司吃亏达约55亿港元（而22年上半年吃亏27亿港元）。参考22年上半年达7.55亿港元的汇兑丧失，料2022年的汇兑丧失将到达约12亿港元。深圳國際估计将其子公司出售可得到5.58亿港元的税前利润。估计深圳國際2022年的利润约為9.2亿港元（靠近红利预降火飲料,警區間的低端）。

该行估计華南物流园地皮流轉為關頭催化剂。虽然還没有有關于華南物流园地皮轉换的最新動静，但该行對地皮利润和将来成长收益的遠景持樂觀立場，特别是该地块已被纳入深圳市當局的地皮收拾規劃。估计華南物流园的地皮抵偿约為150亿港元。该行方针價還没有反應地皮開辟收益。

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