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標題: 物流行業及其發展趋势 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-2-10 17:18
標題: 物流行業及其發展趋势
國際上一般引用美國物流管理协會（ Council of LogisticsManagement）對物流的界说：“物流是供给链運作中，以知足客户需求為目標，對貨品、辦事和相干信息在產出地和贩賣地之間實現高效力和低本錢的正向和反向的活動和贮存所举行的規劃、履行和节制的進程”。

物流分类

以上物風行業分类過于巨大，某一范畴的存在着较高的壁垒，按照以上種别咱們筛選一些市場水平较高，范围化，發展性较好的行業举行阐發。

上述几種分类的重要區分在于：

快递一般輸送重量30kg如下的物品，零担物流一般輸送重量30kg以上的物品（但鸿沟逐步模胡，好比居家大件物流更雷同快递）；

零担物流以點對點運輸為主，貨主凭有用票据自承運人的取貨點取貨。快递和合同物流则以門到門辦事為主；

快递、零担是尺度化產物，合同物流是定制化產物； 合同物流一般只有運輸环节，供给链则是運輸、仓储、報關等环节的一體化。

竞争款式及成长趋向

01“代價战不成延续，辦事战硝烟满盈”

在几大物流、快递企業引入计谋投資者或登岸股票市場後，代價战将逐步镌汰弱小企業。

但代價战不成延续，环最近看，天下快递单價已持续19個月在12元/件摆布震動，并無呈現延续下跌的趋向，单價将不乱于阶段性低位

質量竞争将可能成為主疆場，辦事質量和主顾得意度是决胜關頭

02大企業将逐步获得本錢上風”

范围經濟效應使大企業的单元本錢降低

大企業也能經由過程技能上風，以主動化、智能化提高效力，低落人工本錢

大企業议價能力强，供给商資本隱形矯姿帶,丰硕

“将来不少快递职員可能會赋闲，無人機無人車大面积采纳；

03市場機遇不

物風行業市場范围不竭扩展，但增速放缓

细分范畴成為市場新的增长點，專業化物流（醫藥物流、冷链物流、大件物流等）及新情势物流（同城配、車貨配）成為市場蓝海

04竞争剧烈，集中度低”

我國快递辦事品牌集中度指数CR3為38%，而美國市場最大的三家快递運营商（ UPS、FedEx和美國邮政）市場份额已高达90%

相比力而言海内行業集中度仍有進一步提高的空間；

快递

我國快递行業颠末多年的快速成长自2013年起頭@迟%x9妹妹Y%钝@下行，由2013年的62%降低到2016年的51%

傳统電贸易務增速趋向根基與快递营業增速吻合，阐明积年的傳统電商增速下滑依然是影响快递营業量增速的最重要身分，自2014年连结住了53%的增速後起頭逐年降低台北室內設計,，2015年、2016年增速别离為33%和29%，已起頭@迟%x9妹妹Y%钝@的影响快递行業的成长速率；

集中度降低：

2016年，我國快递行業营業量前八强的行業集中度（CR8）继续顯現降低的趋向，达到77.3%，较2013年约降低3%；

重要缘由：因為快递業尺度化高、直接面向C端用户、单元利润高档特征，使得各方面的“跨界者”扎堆，快递行業蛋糕再度被分食。详细来看，重要新增竞争敌手包含收購每天增强快递营業的苏宁；由“貨運”杀入快递，借助干線上風及加盟制運营快递扩大的德邦和安能；

與發財國度集中度差距大：與國際市場比力，我國前三家快递企業市場占据率仅為38%，遠不及日、美前三家92.5%和90%的市占率。我國快递企業或将履历一個市場份额争取的阶段，并催生出像联邦快递與UPS同样的行業领頭企業；

单價渐渐下滑除蟎貼片,構成重组整合前奏：

快递企業单價廣泛降低：

自营快递顺丰的代價比年来处于降低的趋向，2016年单件快递均匀代價為22.2元，较客岁同期降低6.7%，重要因為加盟制快递也正将大量本錢開支投入到高時效性快递產物上（比方，光滑油滑大量采辦飞機、中通的加盟商自营化、韵达的轉運中間全自营等）；“灵通系”企業的一向处于同質化竞争，单件收入在四年中也都呈降低趋向；

重组整合前奏：

按照美國行業履历，強光頭燈推薦,當快递单價延续降低到必定程度後，各快递公司為包管市場份额仍然會延续大量本錢付出，提高效力，低落单元運輸本錢，包管较低单價。是以代價大要率在较低的價位延续一段時候（乃至可能因為辦事改良而小幅上升），迫使大部門2、三梯队红利能力较差的企業退出市場或被吞并收購；

竞争款式根基不乱

因為市場定位和運营模式的分歧，中國快递市場已構成相對于朋分的市場，演绎出“四分全國”的場合排場：海内市場：

（1）商務快递市場（直营為主）、

（2）電商快递市場，電商快递市場分為電商直系快递（京东、苏宁）和第三方快递和

（3）國際快递市場。

此中，三大國際快递盘踞了我國國際快递市場重要份额，邮政、顺丰與“三通一达”和京东盘踞了海内快递市場重要份额

從日均件量上看，快递市場款式较為清楚：

1）商務件快递：顺丰（含部門電商件）和EMS日均件量别离為700万件和400万件；

2）電商件快递：灵通系（一線快递）日均件量都在700万件以上，范围最大的中通跨越1,200万件，范围最小的百世快递约700万件；京东、苏宁（每天）日均件量约350-450 万件；快捷、宅急送、全峰等二三線線快递日均件量在100 万件如下

行内可以或许上市的企業根基已完成上市，還没有上市的企業中菜鸟和京东必要重點存眷，其他快递企業在将来的代價战中极有可能被收購；

趋向：財產链上下延长促成纵向整合

同城配出力解决快递企業“最後一千米”配送的問题

同城配是相對于仓储和干線運輸两個环节较弱的环节，是“仓干配”中最後一块拼圖

快递企業介入同城配面對挑战较大，外賣O2O切入同城配上風较着，是以，并購或與O2O公司成為快递企業相對于较好選擇；

重要挑战

配送體系不匹配：快递企業的產物路由和中轉流程都是基于异地快递設計的，同城营業均為門到門，快递體系中轉不单本錢高，并且影响時效

竞争上風较弱：面临的竞争敌手有像菜鸟裹裹眾包快递的低本錢模式，代價没有優势；此外面临商家自有刀具收纳架,即時快递團队的專業化模式，辦事和時效上風都不较着的环境下，快递企業同城配竞争定位模胡；

配送职員不匹配： 同城配時效请求很高，對付快递企業，若是快递員是兼职從事即時快递的话，若何处置既有快递派送與兼职即時快递是一個挑战

大多同城营業在辦事上有特别需求，若是没有專門的配送團队则不容易規范操作；

產物種别不匹配：因為上述缘由，快递企業没有專門的產物與之相匹配，只能套用現有的傳统快递產物，是以在代價方面没有上風较弱；

伶俐化、信息化是焦點竞争力

降本增效是焦點鞭策力

本錢端来看，快递是劳動密集型行業，人工本錢占总本錢近五成。便宜劳動力大幅削减，快递行業的高强度事情加倍剧职員流失，用工本錢顯著上涨；

收入端来看，因為今朝我國快递行業正处于第二阶段中後期，是以将来一段時候，因為快递竞争款式未見弱化，本錢上涨短時間内難以傳导至代價层面，重要将依靠企業内部消化。是以，将来几年降本增效将是行業也的主旋律，伶俐物風行業大有可為 2015年年末起頭，海内快递公司開启上市步调。顺丰及三通一达纷繁經由過程募投配套資金增强智能化装备扶植；

伶俐物流

人力本錢上升及快递单價降低，智能物流成為快递企業必定選擇。智能物流重要應用于存储、码垛搬運、運送分拣三個重要环节 對應的關頭主動化装备别离是主動化立體库、AGV小車及穿梭車、主動分拣機等装备，可以或许大大提高全部物流环节的效力 以分拣环节為例：一台全主動分拣機事情能力可到达6,000-7,000件/小時，偏差率低于1%，而人工操作為150件/小時，偏差率在3%以上，主動分拣體系上風较着，愈来愈多的大型快递企業起頭設置装备摆設主動分拣體系；

码垛搬運环节：主動扶引小車（AGV）和轨道穿梭小車

AGV和轨道穿梭小車是一種智能呆板人，經由過程编程可以對貨品實現取貨、輸送、安排等使命，并可以與WMS體系举行通信接洽，连系RFID、条码等技能實現主動辨認、存取功效 特色：傳统模式拣貨員天天不竭的在貨架區巡回，手與眼并用，包袱沉重，举高了拣貨過失率而且低落拣貨效力，AGV等先辈運送體系将貨品輸送至拣貨职員处，举行“貨到人”挑撰，削减拣貨員挪動和寻觅進程，晋升拣貨效力與正确率，低落了人工本錢

行業环境

我國AGV连结高速增加。按照高工產研呆板人钻研所（GGII）数据，2015年我國AGV销量4,280台，市場范围约莫5亿元，估计到2018年将到达14,500台，AGV总體市場渐渐强大，海内自立品牌敏捷發展，海内企業中，

新松呆板人、云南昆船智能設备、機科成长科技成為行業三大龙頭 亚马逊7.5亿美元收購AGV KIVA制造商；淘寶自立研發AGV“曹操”

物流地產

工業地產范畴一個垂直的细分范畴。

物流地產是房地產行業的细分范畴，但又區分于傳统的室第開辟，物流地產是一個加倍邃密化的营業，涵盖了從設計-扶植-采購-招商-資金運营-物業辦理等完备的開辟谋劃链条；

重要經由過程如下两種方法低落物流本錢：

經由過程物流范围化，供给链的信息和資本的整合，可以或许有用削减物流工程，低落運輸本錢

利用高標仓储可以或许极大提高企業存貨周轉率，提高仓储的空間操纵率，共同此中安插的信息體系，低落仓储本錢，削减库存資金占用率；

增速快

物流地產在海内起步较晚，近几年的供给一向处在40%~60%摆布的增速，比年来复合增速到达46.1%。而室第、贸易、写字楼等已辞别高速增加的期間，同期复合增速均小于10%。在政策方面，室第触及民生，今朝政策的定位是“屋子是用来住的，不是用来炒的”，當局在房價上涨過快時常常采纳打压手腕按捺需求，而物流地產重要為出產谋劃辦事，利于促成經濟的成长，當局在政策上也赐與较多的支撑；

回報可觀

高尺度堆栈供给增加敏捷，但仍供不该求。2010年以来，中國高尺度堆栈供给增速一向在40%~60%之間，在延续的高增加下，房錢一向在上涨，空置率廣泛处于低位，與同期写字楼空置率靠近，照旧是供不该求状况；

高尺度仓供给方集中度高

中國高尺度堆栈供给方集中度很是高，普洛斯（GLP）是業内的龙頭，按照感德梁行统计，普洛斯约占行業前十份额的55%，2016年普洛斯供给面积到达1,490万平米，行業前五供给合计到达2,070万平米，可見出普洛斯之外的市場份额至關分离；

高尺度仓區域散布集中度高

仍以三大都會圈為主。今朝高尺度堆栈的结構也與經濟、生齿等指標紧密亲密相干。按照感德梁行的数据，2015年末存量的高尺度堆栈结構中以三大都會圈為主，此中长三角區域至多，仅上海就有靠近600万方的存量。长三角區域是中國經濟最為活泼的區域之一，地处平原地带，交通收集密布，電商經濟發財，属于江浙沪包邮區，對物流地產的需求大。而從今朝開辟商拿地环境看，将来都會结構仍是以三大都會圈為主，出格是焦點都會周邊的二三線都會，如廊坊、东莞、佛山等。此外部門具备生齿和經濟會聚效應的省城都會如昆明等也有新增供给

普洛斯已根基在我國物流發財都會结構完成，因為物流地產地舆位置是其收入的焦點身分，新進入者可以選擇东部+中部地域，结構@将%MD863%来或經%Q5548%由%Q5548%過%Q5548%程@收購進入该市場；

海内物流地產發展敏捷

海内本錢已有多家介入物流地產行業。中國的高端物流市場今朝已外資為主，但海内本錢進入在加速，万科、南山控股等多家企業起頭進入物流地產行業，成為行業中新的變量：

万科：從2015年起頭進入物流地產行業，與黑石举行互助，凭仗黑石壮大的物業收購和資產辦理能力举行基金化運作能力，經由過程收購現有現有物流地產公司和拿处所式拓展物流地產板块。因為今朝物流地產前十名除普洛斯之外，其他供给商份额至關靠近。万科2015年以来合计得到的物流地產建面到达150.8万方，2017年構成供给後，市場份额有望跻身前十

南山控股：公司拟經由過程换股吸取归并深基地B，進入仓储物風行業。標的公司持有的寶湾物流今朝在海内物流地產中排前五，寶湾物流在中國22個經濟热門都會具有并辦理着31個高端化、現代化的物流园區，谋劃的高端物流仓储举措措施到达209万平方米，计劃中的仓储举措措施面积到达168万平方米

人民币贬值和海内利率情况较低有益于内資成长：

人民币贬值使得外資進入本錢升高。人民币兑美元從2015年年中起頭進入贬值期，截至今朝贬值跨越10%。今朝海内市場上前十大中大都供给方都有外資本錢或外資基金参與，人民币贬值带来外汇丧失使得外資本錢升高，為海内本錢進入這一行業带来機會 低利率情况低落了海内本錢的資金本錢。海内從2014年11月進入降息周期，尔後有履历多輪降息，今朝海内利率情况处于汗青低位。在低利率情况下，物流地產作為回報不乱、有成熟退出機制的資產更受本錢青睐；

物業開辟营業

雷同于傳统的物流地產開辟营業，包含投資拿地、項目扶植開辟，终极建成可用于物流营業操作的物流財產园區。按照客户的需求建成項目，终极可出售给普洛斯本身辦理的地產基金或第三方来赚牟利润，亦或交付给公司的物業辦理部分举行出租運营

物業辦理運营营業

發生普洛斯今朝重要收入来历——房錢的营業。物業辦理部分從公司開辟部分接辦過已建成項目後，将對该物流园區举行進一步的招租及贩賣事情，并對客户供给物業辦理和一系列的相干增值辦事。待该物業总體收入趋于不乱後，便再将其打包出售给公司辦理

基金辦理营業

基金辦理部分的重要事情是賣力基金的召募和設立，物流地產項目標投資，和各支基金的辦理事情。其收入重要為基金辦理费和發生的逾额收益中20%的提成。而其投資的地產項目多数為普洛斯自行開辟與少数第三方開辟的地產項目，以房錢收益作為基金的回報率。

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